據《卅年專刊》所載，漢口狀況如下：先是關拉結執事從河南遷居於精武路，在一個茅棚中成立了一個聚會所。在這里“聽道受感”的葉路得女執事，又引導了鄭腓比、張蔭黃二位女執事。張蔭黃以為此處不便引上流人物入會，遂於民國十九年倡議開辦富源里真會。由此，又有劉基甸長老和張以斯帖、鄧和平等人提倡開辦橫堤教會；一九四七年為永寧巷真會。
富源里真會遷到府東二路以后，又分出后來的球場和?口真會。
但筆者據《聖靈報》所記，這個歷史階段，在漢口的會、所有觀音閣長堤街真會、安定巷祈禱所、西滿路祈禱所、建設路（民國二十三年，一九三四，三月十三日建）、精武路真會、?口教會、斗牛巷教會（一九三三秋建立）、龍家巷教會（一九三四年秋建）、萬民街教會、富源里教會、公安街教會、積武路、府西二路教會、楚寶街教會、橫堤教會、黃孝河教會、進益村教會、球場教會。其中“積”武路只得一見，見湖北支部第二次大會記錄中，筆者疑為“精”武路之誤。各會建於何時多不可考，所知者寥寥。
又據《卅年專刊》到民國廿三年（一九三四），周馬利亞執事又請湖南的黃曙光、周安得烈、朱恩光等前往漢口開辦龍家巷真會，后為楚寶街真會。
漢口概況，一九三二年，七次臨大（后改稱八大）召開時，官順全作為漢口代表做了報告（見《聖靈報》一九三二年第七卷第四～七期），說當時漢口真會有信徒百余人，負責人為余保羅（余子芳），另有男女執事各三人。會堂在漢口觀音閣長堤街四百卅六號，租用的。民國十九年（一九三零）三次施洗，受洗卅一人。二十年（一九三一）又施洗三次，得卅七人。又在安定巷江明貴家中設一祈禱所。民國二十一年（一九三二）春季靈恩會前后受洗十八人。
此時，余子芳尚未被開革，官順全所報告者，應該是當時漢口的總的情況。
在七大，“漢口代表提議（應該是官順全）：本會合一實現，當先以武漢本會為溝通點，應如何進行聯合之辦法，請決定案。”當時作為武昌代表的魏以撒說：“武漢本會合一聯絡可由余與漢本會執事共同負責辦理。武昌本會蔡展華等應?其引罪罷職，以免敗壞本會及阻礙合一之進行，以促成本會整個合一之實現。”
由以上及前一歷史階段的記載可知，武漢真耶穌教會一直是分裂的。緊跟張殿舉者漢口有余子芳保羅，武昌有蔡展華。而一九三二年，漢口余子芳尚未發難，武昌蔡展華則已經釆取了動作，只是沒有找到更具體的記載，不知道更詳細的情況。
一九三二年十二月，第一次湖北支部大會上由官順全提議，議決漢口各分會祈禱所，每逢安息均到觀音閣真會聚會。一九三三年三月，據余保羅在第四次代議員會上的報告，漢口長堤街（即觀音閣）真會有信徒二百余人、安定巷祈禱所二十余人，西滿路祈禱所卅余人。
一九三四年三月開靈恩會四天，“大收效果”。三月七日，余子芳在觀音閣非法召集大會，經總部高大齡出面，要武漢市政府下令制止。見前述。六月，八次臨大（后改稱九大）正式批准開革余子芳。
到一九三七年，漢口橫堤教會有百廿余人，球場教會五十余人，黃孝河有二百六十人。
這個階段的漢口真耶穌教會所知者如上。均見於《聖靈報》。
武昌
據《卅年專刊》，所知者如下：
武昌二馬路、文昌門、塘角街、保安門也相繼成立教會，“并且都有很大的神跡。更可寶貴的是他們的同心愛人與順服。”沒有具體時間，但列在一九三二年之前。
筆者據《聖靈報》，將能找到的資料整理如下：
一九三二年，在七次全體大會（后改稱八大）上，當時河南、武昌的代表魏以撒，說是有教會連祈禱所共有六處，受洗信徒有一千余人，長老三人，男女執事六七人，每次聚會一百二十余人，安息日四百余人，會堂自建。“過去靈工狀況很冷淡，近一年來大形振興，人數突增百余人之多。”
一九三三年，魏以撒在代議員會議閉幕后，由總部差往南京，然后又到了武昌；周安得烈、吳賢真也由南京到了武昌。四月十二日到十五日開靈恩大會。每天四次聚會，到會者約五百余人。當時武昌城內有五處教會。
一九三四年，一月至六月二日止，武昌五處教會，總共領洗二百一十人。
在這個階段，隸屬於武昌的會所，記載所見有：黃土坡教會、文昌門教會、烈士街教會、四馬路教會。武勝門教會、愷字營教會。
一九三三年第四次代議員會時，湖北代議員余保羅報告，黃土坡有四百余人、文昌門二十余人、烈士街四十余人、武勝門外壹百余人，愷字營又記為祈禱所，四十余人。云夢縣黃渡溝二十人、孝感北門外祈禱所九人、漢口長堤街二百余人、安定巷祈禱所二十余人、黃陂縣鄉上古寺祈禱所十七人、東篁店四十余人；廣水，無人數；黃岡淋山河祈禱所十人、漢口西灑路祈禱所卅余人。
關於愷字營，十月，湖北支部二大時，愷字營又是教會，而不是祈禱所。在一九三四年八次臨大上，“愷字營本會代表陳迦猶”報告說：“本會於民國二十一年（一九三二）十一月初二日成立。到現在，新舊信徒共有一百二十一人”，負責人王世德。據此，一九三二年就應為教會，而非祈禱所。余保羅在四次代議員會上所報有誤？
一九三四年八次臨大（后改稱九大）時，黃土坡、文昌門、烈士街、四馬路四處教會，總人數約有三百名；安息日都在黃土坡教會聚會；領會者，四處輪流。
烈士街真會后遷望山門，一九三五年，聚會時有三四十人。
一九三七年，黃土坡教會，在三年之中受水洗者三百四十余人，望山門有百余人。
四馬路教會，一九三五年，九月十五日，召開湖北支部第四次大會時，四馬路教會代表胡歌尼流報告說：“本會已開辦三年”云云，則四馬路教會當建立於一九三二年。
值得注意的還有，在這個階段真耶穌教會又傳到了宜昌一帶。據《卅年專刊》所記，宜昌是川楚咽喉，鄂西重鎮。平時為貨物轉運中心，戰時則為糧草接濟之樞紐。人煙稠密，物阜民殷。據張恭枝的回憶，在民國二十二年（一九三三）國民黨政府尚未開始禁煙之前，特稅為宜昌重要收入，設有特稅處。當時的負責人為真會周馬利亞的丈夫武?先生。他駐節宜昌，總“感屬靈生活之切要，同時見宜昌被黑暗捆綁之人民痛苦太深，毅然負起拯救之使命。”遂發函邀請湖南靈恩布道隊到宜昌來創辦教會。“其經旅各費悉由其負擔。記得在一個大傘高張的日子，黃隊長曙光率領了四個天將似的隊員，浩蕩的來了宜昌。三天布道的號角，喚醒了迷失路途的羔羊。路得會的教友如潮水般的涌入了臨時會堂。環城南路接受了真道，大有山陰道上應接不暇之感。”當時由於房屋狹小，而不得不分批輪流聽道。“聖靈大降，如火如荼”。隨?歲月一天天過去，“蒙召”的人也一天一天的增加。外國牧師也接二連三地來糾纏、辯道、論道，“但每次總是戰勝有余的”。而當時最為緊迫的問題是房子不夠。於是在宜昌的云集路鳩工建造了西式會堂一座，曆時僅僅四個月。當“新堂獻主”時，加入的“靈胞”已經有一千人左右了。其中戒掉鴉片的大約有四分之一強，治病的約四分之一，其余的都慕道而來。“這末日的警告轟動了宜昌每一個角落”。由此，宜都、沙市、郝穴、茅坪、三鄉等地都先后設立了真會。宜昌的隆中路也設立了分會。更進而推展到四川的重慶、廣安。“正如雨后春筍一般，真道興旺大有一日千里之勢！”
到一九三七年十次全大召開之時，宜昌已經開辦分會五所，祈禱所三處；并由此而傳入四川。信徒大約有大人三百三十八人，小孩九十三人，每晚聚會百余人，安息日三百余人。從一九三三年建會到一九三七年共施洗十六次。
宜都，據《聖靈報》，一九三七年在十次全大上黃以利亞的報告，宜都真會建立於民國廿二年（一九三三）十二月“主之救恩臨到宜都而成立者”。先是由女信徒葉周氏到宜都親戚戈章甫處見證“神恩”，戈大受感動，遂商請布道隊到宜都來。布道隊遂派蔡必得、胡立齋前往，賃屋為布道所，經月余之久，才有“神跡奇事引人信主”。到次年（一九三四）正月開靈恩會，受洗者八十余人。由戈馬太主理，負責教會。一九三五年，建會堂，譚配得亦曾來指導，“但不知何故，為神不悅，將未成功之屋為巨風吹倒，落得半途而廢”。當然，這應該是自然災害。只得還在原地聚會。
郝穴真會，則建立於民國廿四年（一九三五）四月。正值大水為災，居民顛沛流離，影響教會甚巨，但傳道及教會職務人員努力掙扎，耐苦維持。到十月秋季靈恩會時，仍然冷落慘淡異常，几將倒閉。布道隊乃派秦明光來郝穴幫助，堅苦工作，始見起色，“此時神用能力使死人復活者二起，并有其他神跡奇事，從此教會蹶然振興”，教會又遷居寬屋。一九三七年時，每晚聚會有五十余人，安息日則較多。
沙市：
真會傳到沙市，是在民國二十四年（一九三五）秋季。由宜昌布道隊傳來。王永生執事等人在沙市辛苦工作几個月，但男女合計不過十人。也租了間房子作祈禱所，由劉恆希執事負責。次年春，黃真光執事由四川返宜昌時，到沙市視察。奮力工作，“蒙主領導布道后”，男女人數逐漸增加到不下數十人，在克成路租房成立教會；派王永生執事牧養。
此外，見於記載的還有：
云夢黃渡溝真會。一九三一年建會，一九三三年，聚會人數約二十人。到一九三四年受洗信徒有五十二人。三月，建云夢縣真會，兩次施洗，信徒四十一人。
孝感縣，只知於一九三三年三月以前已有一祈禱所，在北門外胡家墩。
另外，見於記載的還有黃陂縣鄉上古寺祈禱所、廣水鎮有兩處教會、應山縣東篁店有一處教會、黃岡淋山河祈禱所、信陽州教會、台子畈教會、粳口教會等等。惜資料不多，不知其詳。
簰洲一帶，首先是由王發光女執事接蔡馬可、張樂意、許聖真等前去開辦。自當地名紳王真光全家接受以后，更加興旺。具體時間，據《真耶穌教會聖靈報》第一卷七～八期，在民國二十二年，一九三三年。
在這個階段中，前面曾經提到過的張蔭黃女執事於民國二十五年冬（一九三六）去世，時年三十六歲。
還有一位女執事值得一提。曾在武漢傳道八年之久，抗戰期間又到陝西各地傳道。
此女執事，姓楊，聖名真道，而其俗名卻已無人知曉。湖北孝感人。“幼而失養，及妍而嫁，未久即寡”。年青守寡，為其婆母送終，鄰人見機欲辱之，遂跳樓自殺，幸不死。名播遐邇。縣長頒節孝樓一座，以示崇敬。老會中之西人聞其名，多次邀荐，遂入協和醫院學護士。由於她有學問根底，做事又認真負責，畢業后在漢口協和醫院服務多年而不能它去。
一日，其弟偶染重疾，百醫罔效，乃請真會祈禱，“立竿見影，父神大得蒙耀。此其加入本會之始也。”
又一日，有一病人到武昌真會。恰巧當時教會無人，只有楊真道。她就為其按手，不曾想病人大聲叫道：“你的手有火嗎？怎么會全身都熱呢？”病人立即痊愈。楊女士遂從此改名為“真道”，并不再從事以醫藥救人的職業而專門以祈禱傳道為事。
在這個歷史階段中，據《卅年專刊》統計表，在湖北新建的分、區會有：一九三二年六月，蔡福應等創積玉橋區會。一九三五年七月，周馬利亞創楚寶街分會、劉基甸等創永寧巷區會。一九三七年二月，魏以撒等創黃孝河區會。一九三六年八月，張賢廷創球場區會。一九三二年八月，范品高創漢水街區會。一九三四年五月，王義挺創棗陽分會。一九三二年十一月，賀會基等創云夢分會。一九三五年二月，王發光等創簰洲區會。一九三六年三月，靈恩布道隊創沙市分會。一九三五年二月，戴義民等創郝穴區會。一九三二年九月，黃曙光等創宜昌分會。一九三四年七月，戈馬太創宜都分會。