這個階段的山東，所知道者如下：
第七期《聖靈報》第四～七期載，一九三二年“第七次（后改稱第八次）全體大會記錄”，會務系譚配得報告說，總部承認山東濰縣北關真會。第八期《聖靈報》第三期載，一九三三年，第四次代議員會上，會務系負責張撒迦報告濰縣大太平縣張靈生管理的教會及東關譚公田管理的教會均在“受惑中”。從當時情況推測，濰縣的這兩處教會大約仍在支持、跟隨張巴拿巴。而一九三三年五月下旬張巴拿巴又到了山東，在濰縣呆了兩個月，已見前述。
第九期第六期《聖靈報》載，一九三四年八次臨大（后改稱為九大）召開時，山東支部代表岳雅各報告支部所屬教會共有六處，人數約三百人。當年已施洗九十余人。八次臨大確認濰縣北關真會的郭咸升、郎跟主（清廉）、劉得恩、於奉主（又作於信主）及南關真會的酆傳得（德）、陳寶容（榮）等六人立為教會執事。
《卅年專刊》於“山東真教史略”一文中說，在一九三四年冬，魏以撒同韓約書亞到濟南開辦分會。先有董錫安執事全家接受真會，逐漸發展，人數漸多，租房設立。據張石頭《真耶穌教會歷史》所說，張巴拿巴於“一九三五年（民廿四）五月日前往山東，十一月廿五日經河南返京。”這是張巴拿巴一生中，最后一次到山東，此后，就再也沒有回過山東。張巴拿巴回鄉見到了年事已屆九十高齡的老父，會晤了張靈生、郭長愷和梁明道。“憶及民國八年，魏保羅在唐家的敗壞，皆搖頭太息。”民國八年真象究竟如何，已見前述。張石頭為親情所惑也太深。張巴拿巴在山東的作為，張石頭引民廿四年十月《角聲報》說：“巴拿巴在濰開靈恩大會四次，辦神學班一次。該時巴拿巴致中外各會云‘自五月中旬離京北上，到山東濰縣莊頭村等處，為主作工，兩月有余。在濰開大會四次，辦神學月余，得恩典、蒙提醒者眾多。但以地方不靖，大水為災，后轉往濟南省城，為主建立根基。同行者有郭司提反（長愷）長老、趙光漢、孫學志、張有聲及主內使者偕來，作主先鋒。感動了許多男女靈胞，同心建設。在商埠南上山街洪興一里，租大瓦房五間，作為會堂，可容二百余人；小房四間，作為住宅。又購置長凳三十二條。規模初具，應有盡有。每日求道者絡繹不絕，達四月之久。棄假歸真者一百余人。金器銀器，一概都有，教會堅固興旺，神跡奇事，有驚人表現。上月初旬，神差遣郭司提反、孫學志往河北、山西一帶尋找亡羊，為主憑作證……十一月廿五日返京。濟南神的教會，托付神的用人殷紀見、侯長江、嚴先生等負責領會……臨別濟南之前兩夜，有男女數十人，不離教會，通夜禱告……。”
從上述記載可知，一九三四、一九三五年間，魏以撒和張巴拿巴兩人在山東的爭奪，是很激烈的；特別是在濟南。
一九三五年，第十卷第五期《聖靈報》載，山東支部舉辦了第二次靈恩大會，赴會求恩者二百余人。當年，山東出現華鳴真所辦“鳴宣真耶穌教會”，跟隨他而去的大約有百余人。見前述八次臨大（后改稱九大）的記載。
《卅年專刊》說，曾任山東真會監督之職的張靈生，在民國二十四年（一九三五）又走回原路，入了一位神召會。享年約七十歲而卒。并評曰：“由此可知其未直接受神之使命。其受靈洗未受靈洗印的事實也很明顯。所以以渠與張殿舉為本會未完全之話柄者，論者當知彼二人乃在信心會所受之靈，并未得真耶穌之靈也。至有此反復無常、易受迷惑之罪。願父神紀念其善工，刪除其缺點，仍賜以完全得救之恩，阿們。”
第十一卷第六期《聖靈報》載，一九三六年六月七日（七月十四日）起，濰縣召開了三天靈恩大會。總部還派遣了朱恩光前去。每天聚會人數都在二三百人，晚間亦有二百余人。各界人士前來聽道者亦不少。
第十二卷第一期《聖靈報》載，一九三七年，濟南真會董錫安向總部去函報告濟南教會的狀況，說選舉了董錫安為負責、庶務於彼得、會計孫書珍、書記張約伯；又有戴靈光女執事擔任幫助婦女事務。又報告濟南真會將張撒迦《東方閃電》一書中“現在基督教的謬誤二十條”寫在布上，張掛在教會門前，招致各教會的傳道、牧師們的恨惡和辯論。不過也有經辯論之后反而接受真耶穌教會的。自立會有一個牧師就是如此。
一九三七年，十大召開時（見《聖靈報》），山東真會代表陳寶容報告山東真會情況時說，濰縣真會經酆執事（酆榮光）修整后，已較前進步多多。前山東支部已改為教會。信徒人數以濰縣真會較多，安息日聚會有一百五十余人，晚間亦有廿余人。夏莊有二十余人，坊子真會五十七人。濰縣并在籌蓋會堂。酆榮光則報告說：“山東濰會乃最老之教會。前立支部，但有名無實。所有教會亦渙散，簡直是無組織的，信徒多散處，儼如家庭教會。自兄弟前往整理一番，靠主能力，使教會漸有復興之象。該地信徒對總部差派傳道者極為歡迎，弟在彼處工作亦感融洽。曾開過三個月查經班，對信徒真道知識上亦不無少補。然魔工之作祟，亦頗厲害，即假兄弟之搗亂，遂有一番之交戰。真誠之信徒皆能分辨是非，不為所惑。此外尚有一般人演起新耶穌教會之把戲，不及兩個月即告消滅。現在教會已入康莊坦途，發展有自。此乃真神之恩愛，振興其教會，豈人力使然哉！”
在這個歷史階段，山東新建的教會，據《卅年專刊》及《總部十周年紀念專刊》統計表有：
坊子區會，《卅》作一九三一年由王來祥創，設在濰縣坊子鎮前張路院莊。 《十》作一九三零年創建，負責人欒尚義。地址僅作坊子鎮。
濟南分會，《卅》作一九三四年由董錫安創建，地點在濟南經六路小緯六路一六三號。《十》記創建時間相同，負責人董錫安。地址在濟南經五路。
陽谷分會，《卅》作一九三七年七月由於彼得創建，地點在陽谷縣城北五里廟。《十》無。
濰縣，《卅》無。《十》作一九三二年創建，負責人李承榮。在濰縣城內金巷子。
夏莊，《卅》無。《十》作一九三三年創建，負責人周玉林。
祈禱所有：
畢都鄉，《卅》作一九三七年三月由王雅各創，地點在昌樂縣畢都鄉潘槐林。
杭埠，《卅》無。《十》只記在濰縣杭埠，創建時間，亦無負責人。
凡《十》所記均直接隸屬於總部。